（住所：长春市生态大街 6666 号）        东北证券股份有限公司             （第一期）             刊行公告      主承销商、簿记管制东谈主、债券受托管制东谈主  （住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔              楼 10-19 层）        签署日历：2025 年 1 月 8 日   本公司及董事会举座成员保证公告内容的真的、准确和好意思满，对公告的虚   假纪录、误导性述说或者首要遗漏负连带牵累。                       进犯请示                         “本公司”或“公司”）已 于 2024 年 11 月 29 日得回中国证券监督管制委员会证监许可【2024】1732 号文 注册公开采行面值不向上（含）50 亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。 投资者公开采行短期公司债券（第一期）                  （以下简称“本期债券”）为本次债券批 文项下等一期刊行。本期债券刊行限制为不向上东谈主民币 20 亿元（含 20 亿元）， 每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目为不向上 2,000 万张，刊行价钱为 100 元/ 张。本期债券简称为“25 东北 D1”，债券代码为“524096”。 者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者稳当性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与往还，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往还看成无效。 年面向专科投资者公开采行短期公司债券（第一期）信用评级发扬》，本期公司 债券信用品级为 A-1，刊行东谈主主体信用品级为 AAA，评级预测为富厚。   本期债券刊行上市前，刊行东谈主 2024 年 6 月 30 日归并报表净金钱为东谈主民币 （金钱欠债率的计算扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；2021 年、 别为东谈主民币 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 1.32 亿元，最近三个司帐年度 （2021 年、2022 年、2023 年）完结的平均可分拨利润为 8.41 亿元，预计不少于 本期债券一年利息的 1 倍，刊行东谈主刊行前的财务方针相宜关系章程。 往还的恳求。本期债券相宜深圳证券往还所上市条件，将采用匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的往还形状。但本期债券上市前，公司财务 情景、策画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本 期债券上市恳求概况得回深圳证券往还所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司策画与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券往还所 之外的其他往还方位上市。 建档情况进行配售的刊行形状。 率。刊行东谈主与主承销商将于 2025 年 1 月 9 日（T-1 日）在深圳证券往还所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者矜恤。 格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）刊行，刊行采 取网底下向专科机构投资者询价配售的形状，由刊行东谈主与主承销商凭证网下询价 情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将凭证深圳证券往还所的关系章程进行。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过深圳证券往还所簿记建档 系统（以下简称“簿记建档系统”）进行，投资者通过簿记建档系统提交认购订 单，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购恳求表》 等文献提交至簿记管制东谈主。每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含 定的除外。 也不得违纪融资或替他东谈主违纪融资认购。投资者不得协助刊行东谈主从事违背平正竞 争、繁芜阛阓顺次等看成。投资者不得通过协谋汇注资金等形状协助刊行东谈主径直 或者辗转认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈职业， 不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销职业、融资照应人、筹办职业等形态的用度。 资管家具管制东谈主极度鼓励、合伙东谈主、内容抵制东谈主、职工不得径直或辗转参与上述 看成。投资者认购并握有本期债券应治服关系法律法例和中国证监会的关系章程， 并自行承担相应的法律牵累。 刊行时辰、认购意见、认购要领、认购价钱和认购款交纳等具体章程。 定，本期债券相宜进行通用质押式回购往还的基本条件，具体折算率等事宜将按 中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司的关系章程实施。 主宰刊行订价、暗箱操作；不以代握、信赖等形状谋取不梗直利益或者向其他相 关利益主体运送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资 助、变相返费；不出于利益交换的方针通过关联金融机构互相握有相互刊行的债 券；不存在其他违背平正竞争、繁芜阛阓顺次等看成。 他关联方参与本期债券认购，属于应显露的首要事项，刊行东谈主将在刊行完了公告 中就关系认购情况进行显露。 券，公司代码：000686.SZ。抵制本公告出具之日，东北证券股票处于重大运动状 态。抵制召募说明书出具日，刊行东谈主策画情景重大，财务数据及方针未出现首要 不利变化或对其偿债智力产生首要影响的其他事项，本期债券仍相宜在深圳证券 往还所的上市条件，不存在因事迹首要下滑或首要犯警违纪而影响本期债券刊行 及上市条件的事项。   刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以召募说明书 为准。   本公告仅对本期债券刊行的关系事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资冷落。投资者欲精明了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开采行短期公司债券（第一期）召募说明书》。与本 次刊行的关系贵府，投资者亦可登陆深圳证券往还所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    关系本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券往还 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者矜恤。                       释义 在本公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东谈主、公司、本公司、东北证券   指   东北证券股份有限公司                       东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 本期债券              指                       者公开采行短期公司债券（第一期） 本次刊行              指   本期债券的刊行                       《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投 召募说明书             指   资者公开采行短期公司债券（第一期）召募说                       明书》 中国证监会、证监会         指   中国证券监督管制委员会 深交所、往还所           指   深圳证券往还所 登记公司              指   中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司                       《深圳证券往还所债券阛阓投资者稳当性 《稳当性管制意见》         指                       管制意见》 主承销商、受托管制东谈主、簿记管制东谈主、                   指   长城证券股份有限公司 长城证券 评级机构              指   纠合伙信评估股份有限公司 往明天               指   深圳证券往还所的重大往明天                       中华东谈主民共和国境内贸易银行的对公营业日 责任日               指                       （不包括法定沐日和/或休息日）                       中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日和/ 法定节沐日或休息日         指   或休息日（不包括香港特等行政区、澳门特等                       行政区和台湾省法定节沐日和/或休息日）                       东谈主民币元、东谈主民币千元、东谈主民币万元、东谈主民币 元、千元、万元、亿元        指                       亿元   一、本期债券刊行基本情况及主要条目   （一）本期债券刊行的基本条目 公司债券（第一期）。 的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券握有东谈主可按照关系主管机构的 章程进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记完了，由公司与簿记管制东谈主按照关系章程，在利率询价区间内协 商一致细目。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。 建档情况进行配售的刊行形状。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法例不容购买者除外）。 个往明天，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东谈主，均有权得回上 一计息本事的债券利息。 休息日，则顺延至自后的第 1 个往明天，顺延本事付息款项不另计利息）。 日，则顺延至自后的第 1 个往明天，顺延本事兑付款项不另计利息）。 记日收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者抵制兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末一期 利息及所握有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关系章程统计债券握有东谈主名单，本息支付方 式极度他具体安排按照债券登记机构的关系章程办理。 《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行短期公司债券（第一         （纠合〔2024〕11742 号），公司的主体信用品级为 AAA，本 期）信用评级发扬》 期公司债券信用品级为 A-1，评级预测为富厚。纠合伙信将在本次债项信用评级 灵验期内握续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评级。 还短期公司债券或短期融资券。                                   《债 券受托管制契约》《公司债券受托管制东谈主执业看成准则》等关系章程，指定专项 账户，用于本期债券召募资金的吸收、存储、划转。   账户称号：东北证券股份有限公司   开户银行：中国银行长春南湖正途支行营业部   银行账户：163667142394 具体折算率等事宜按证券登记机构的关系章程实施。 期债券上市往还的恳求。本期债券相宜深圳证券往还上市条件，将采用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往还形状。但本期债券上市前，公 司财务情景、策画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法 保证本期债券上市恳求概况得回深圳证券往还所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司策画与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交 易所之外的其他往还方位上市。 交纳的税款由投资者自行承担。   （二）本期债券刊行的时辰安排          日历                     刊行安排         T-2 日                      刊登召募说明书、刊行公告、改名公告等   （2025 年 1 月 8 日）                      网下询价（簿记）         T-1 日                      细目票面利率   （2025 年 1 月 9 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇端日  （2025 年 1 月 10 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日及之前将认购款划至簿记管制东谈主  （2025 年 1 月 13 日）   专用收款账户                      刊行完了公告日  注：T+1 日为起息日，上述日历均为往明天。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主 承销商将实时公告，修改刊行日程。   二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有章程的除外）。专科机构投 资者的申购资金源头必须相宜国度关系章程。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券票面利率预设区间为 1.30%-2.30%（均含），最终的票面利率将由 刊行东谈主与主承销商凭证网下询价簿记完了协商一致细目。   （三）询价时辰   本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 1 月 9 日（T-1 日）15:00-18:00，参 与询价的专科机构投资者必须在上述时辰内通过深圳证券往还所簿记建档系统 径直申购或将《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行短期公 司债券（第一期）网下利率询价及申购恳求表》（以下简称《网下利率询价及申 购恳求表》）（见附件）传真或邮件投递至簿记管制东谈主处。   经刊行东谈主与主承销商协商一致后可诊疗簿记时辰或者取消刊行。   （四）询价意见   （1）深圳证券往还所债券往还参与东谈主和承销机构招供的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记建档系统径直向簿记管制东谈主进行申购。   （2）深圳证券往还所债券往还参与东谈主和承销机构招供的其他专科机构投资 者通过簿记建档系统参与申购的操作细节，请参考深圳证券往还所发布的《深圳 证券往还所簿记建档系统用户手册（投资者）》。投资者通过簿记建档系统申购前， 请仔细阅读本公告极度附件，参与申购本期债券即视为领略并吸收本公告及《网 下利率询价及申购恳求表》等其他附件中所列示各项声明、承诺、请示、风险掲 示等内容，阐发自身专科机构投资者天禀讲明文献完备，夸口本期债券投资者适 当性要求，簿记管制东谈主有权凭证询价情况要求投资者提供关系核查文献。   （3）若深圳证券往还所债券往还参与东谈主和承销机构招供的其他专科机构投 资者端出现接入故障，不错汲取向簿记管制东谈主提交《网下利率询价及申购恳求表》 等申购文献参与申购。   （4）簿记管制东谈主对于深圳证券往还所债券往还参与东谈主和承销机构招供的其 他专科机构投资者是否不错汲取向簿记管制东谈主提交《网下利率询价及申购恳求表》 等申购文献参与申购，领有最终裁定权。   （1）填制《网下利率询价及申购恳求表》   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价及申购 恳求表》。填写《网下利率询价及申购恳求表》应提神： 率区间鸿沟的询价利率标位无效；                                         ，向上 者的新增认购需求，当最终细方针刊行利率不低于该申购利率时，申购东谈主的最大 获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的悉数标位重迭量（具体见本公告 填表说明第 6 条之填写示例）； 购金额向上本期债券刊行限制上限的，按申购利率从低到高累计计算申购金额， 超出刊行限制上限部分视为无效申购量，未超出刊行限制上限部分视为灵验申购 量，主承销商另有章程的除外；    《网下利率询价及申购恳求表》中悉数表情均为必填项，枯竭部分信息或 填写信息粗心的《网下利率询价及申购恳求表》，将无法录入至深圳证券往还所 簿记建档系统，视为无效； 则将无法录入至深圳证券往还所簿记建档系统，视为无效。   （2）提交   参与利率询价的专科机构投资者应在 2025 年 1 月 9 日（T-1 日）15:00-18:00 （以簿记管制东谈主收到《网下利率询价及申购恳求表》时辰为准）将《网下利率询 价及申购恳求表》        （加盖单元公章（或业务专用章），PDF 形态）传真或邮件投递 至簿记管制东谈主处。   除《网下利率询价及申购恳求表》，参与询价所需的其他文献请在 2025 年 1 月 9 日（T-1 日）15:00-18:00 传真或邮件投递至簿记管制东谈主长城证券指定电子邮 箱（cczqcmd@cgws.com）。参与询价所需的其他文献如下： （加盖单元公章或业务专用章）； 监管部门要求概况讲明投资者为专科机构投资者的关系讲明文献。    为幸免出现截止时辰前传真机辛勤或邮件延长等情况，冷落专科机构投资者 尽早将《网下利率询价及申购恳求表》投递至簿记管制东谈主处。    每一专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购恳求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《网下利率询价及申购恳求表》，则以终末到达的视为 灵验，其余的均视为无效报价。    投资者填写的《网下利率询价及申购恳求表》一朝投递至簿记管制东谈主处，即 组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约，未经簿记管制东谈主许可，不 得除掉。    簿记管制东谈主有权判定投资者申购的灵验性。    传真：010-88362230、010-88360322；电话：010-88366650、010-88366062。 电子邮箱：cczqcmd@cgws.com。    刊行东谈主和主承销商将凭证网下利率询价完了在预设的利率区间内细目本期 债券的最终票面利率，并将于 2025 年 1 月 9 日（T-1 日）公告本期债券的最终票 面利率。刊行东谈主将按上述细方针票面利率向专科机构投资者公开采行本期债券。    簿记建档经过中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照救急预案采用变更簿记建档方位、变更簿记 建档时辰、救急认购、取消刊行等救急处理设施。刊行东谈主和簿记管制东谈主应当实时 显露救急处理的关系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形状向主承销 商发送申购单，由簿记管制东谈主代为录入认购订单。    如簿记管制东谈主出现接入故障或系统本人死障，凭证系统复原时辰，簿记管制 东谈主将显露相应公告说明是否汲取线下簿记。如汲取线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限牵累公司开立及格证券账 户且相宜《公司债券刊行与往还管制意见》《证券期货投资者稳当性管制意见》 和《深圳证券往还所债券阛阓投资者稳当性管制意见（2023 年纠正）》及关系法 律法例则程的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外），平凡投资者和专 业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金源头必 须相宜国度关系章程。    （二）刊行数目    本期债券刊行限制为不向上 20 亿元（含 20 亿元）。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时辰    本期债券网下刊行的期限为 2 个往明天，即 2025 年 1 月 10 日（T 日）-2025 年 1 月 13 日（T+1 日）。    （五）认购意见 自行承担关系的法律牵累。 司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 1 月 9 日（T-1 日） 前开立证券账户。    （六）配售    主承销商凭证簿记建档完了对悉数灵验申购进行配售，专科机构投资者的获 配金额不会向上其累计灵验申购金额，单个专科机构投资者最终得回配售的金额 应相宜监管部门关系章程。配售依照以下原则：    按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对有 效认购金额进行累计，申购利率低于最终刊行利率的投资者灵验申购金额一起获 得配售；申购利率便是刊行利率的投资者灵验申购金额按比例配售（可凭证投资 者申购数目取整要求稳当微调）；申购利率高于刊行利率的投资者灵验申购金额 不予配售。    刊行东谈主和主承销商有权决定本期债券的最终配售完了（如结合投资者历史违 约情况诊疗配售，最终以深圳证券往还所信用债汇注簿记建档系统配售完了为 准）。   （七）缴款   得回配售的专科机构投资者应凭证《配售及缴款见知书》，按章程实时交纳 认购款，认购款须在2025年1月13日（T+1日）及之前足额划至主承销商指定的收 款账户。划款时请注明“专科投资者全称”和“25东北D1认购资金”字样。   收款单元：长城证券股份有限公司   开户银行：兴业银行股份有限公司深圳分行营业部   账号：338010100100011816   大额支付号：309584005014   推测电话：0755-82989467      82989465   （八）讲错认购的处理   对未能在 2025 年 1 月 13 日（T+1 日）及之前缴足认购款的专科机构投资者 将被视为讲错认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权取消该专科机构投 资者的认购、处理该讲错投资者认购要约项下的一起债券，并有权进一步照章追 究讲错投资者的法律牵累。   四、风险请示   主承销商就已知鸿沟已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，精明风险揭 示条目参见《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行短期公司 债券（第一期）召募说明书》。   投资者参与认购本期债券，视为已签署本公告附件一：《债券阛阓专科投资 者风险揭示书》，阐发已充分了解本期债券的特质和风险，经审慎评估自身的经 济情景和财务智力，同意参与本期债券认购，并承担相应的风险。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街6666号 法定代表东谈主：李福春 推测电话：0431-85096868 传真：0431-85096816 推测东谈主：董曼、刘洋 （二）主承销商、受托管制东谈主、簿记管制东谈主：长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层 法定代表东谈主：王军 推测电话：0755-88999914 传真：0755-28801392 推测东谈主：成本阛阓部 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行短 期公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            东北证券股份有限公司                                年   月   日 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行短 期公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                                年   月   日                  东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行短期公司债券（第一期）                                   网下利率询价及申购恳求表                                         进犯声明   填表前请精明阅读刊行公告及后附填表说明。   参与询价的专科机构投资者原则上需通过深圳证券往还所簿记建档系统径直申购。本表还是申购东谈主好意思满填写，且加盖公章或业务专用章， 传真或邮件投递至簿记管制东谈主后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的不可取销的要约。                                         基本信息 *机构称号 *长入社会信用代码                                          *托管单元代码 *证券账户称号（深圳）                                        *证券账户号码（深圳） *推测东谈主 *手机电话                                              *座机电话 *电子邮箱                                              *传真                 申购利率（%）                        申购金额（万元）本标位为新增量          比例限定（%，如有） 进犯请示：请于 2025 年 1 月 9 日 15:00-18:00：（1）将此表填妥并加盖单元公章（或业务专用章）（PDF 形态）后传真或邮件投递至簿记管 理东谈主处；（2）并将加盖单元公章（或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业派司复印件或其他灵验的法东谈主履历讲明文献复印件、家具确立或备 案的讲明文献复印件传真或邮件投递至簿记管制东谈主处。传真：010-88362230、010-88360322；电话：010-88366650、010-88366062；电子邮箱： cczqcmd@cgws.com。 申购东谈主在此承诺： 例限定）； 同商定要求，已就此取得悉数必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 律法例的章程； 己刊行的债券，未为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈职业，未径直或者变相收取债券刊行东谈主承销职业、融资照应人、筹办职业等形态的费 用，资管家具管制东谈主极度鼓励、合伙东谈主、内容抵制东谈主、职工未径直或辗转参与上述看成；本次申购资金非径直或迂追思自于刊行东谈主，未联接 刊行东谈主极度控股鼓励、内容抵制东谈主、董事、监事、高档管制东谈主员及上述对象的利益关系方以代握、信赖等形状谋取不梗直利益或向其他关系 利益主体运送利益，未吸收上述对象极度利益关系方的财务资助。 情形。如是，请打勾阐发所属类别:（ ）刊行东谈主的董事、监事、高档管制东谈主员（ ）握股比例向上 5%的鼓励（ ）刊行东谈主的其他关联方； 报价公允、要领合规:（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。 字母）   （ ）否。   （ ）是，且己凭证穿透原则核查最终投资者为相宜基金业协会表率所章程的专科投资者。 时，申购东谈主的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的悉数标位重迭量； 申购金额最终细目其具体配售金额，并吸收主承销商所细方针最终配售完了和关系用度的安排； 款账户。若是申购东谈主违背此义务，主承销商有权处理该讲错申购东谈主订单项下的一起债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之 五的比例向主承销商支付讲错金，并补偿主承销商由此遭逢的亏蚀； 履历认定，所作念出的投资决议系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募说明书，其他各项公开显露文献及进行其他尽责探望的基础上孤独作念出的判断； 如未通过主承销商对其进行的投资者稳当性核查，则本申购东谈主同意主承销商有权拒却向其配售本期债券； 特质和风险，经审慎评估自身的经济情景和财务智力，同意参与本期债券认购，并承担相应的风险； 东谈主及主承销商有权暂停或隔断本期刊行。                                                               （单元盖印）        年   月   日 附件一 说明：以下内容不需传真至簿记管制东谈主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                  债券阛阓专科投资者风险揭示书      本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券往还的悉数风险。投资者在参与债券 往还前，应负责阅读债券召募说明书以及往还所关系业务法律解释，并作念好风险评估与财务安排，细目自 身有富饶的风险承受智力，幸免因参与债券往还而遭罹难以承受的亏蚀。   一、【总则】债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大往还风险、质押券价值变动 风险、战术风险极度他千般风险。   二、【投资者稳当性】投资者应当凭证自身的财务情景、投资的资金源头、内容需求、风险承受 智力、投资亏蚀后的损左计提、核销等承担亏蚀形状及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券交 易。   三、【信用风险】债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。若是投资者购买或握有资信评级较低的 信用债，将濒临权贵的信用风险。   四、【阛阓风险】由于阛阓环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢亏蚀的风险。   六、【放大往还风险】投资东谈主欺诈现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资 亏蚀的风险。   七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务本事需要保证回购表率券足额。若是 回购本事债券价钱下落，表率券折算率相应下调，融资方将濒临表率券欠库风险。融资方需要实时补 充质押券幸免表率券不及。投资者在参与质押式契约回购业务本事可能存在质押券价值波动、分期偿 还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券编制或不及的风险。   八、【操派头险】由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东谈主未现实职责等原因导致的操派头 险。   九、【战术风险】由于国度法律、法例、战术、往还所法律解释的变化、修改等原因，可能会对投资 者的往还产生不利影响，致使形成经济亏蚀。对于因往还所制定、修改业务法律解释或者凭证业务法律解释履 行自律监管职责等形成的亏蚀，往还所不承担牵累。   十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不行预思、幸免或克服的不可抗力 情形给投资者形成的风险。   本东谈主（投资者）对上述《债券阛阓专科投资者风险揭示书》的内容已经充分领略，承诺本东谈主（投 资者）具备公司债券专科投资者履历，心仪参与公司债券的投资往还，并心仪承担公司债券的投资交 易风险。   特此声明。 附件二 说明：以下内容不需传真至簿记管制东谈主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                        专科投资者阐发信息   凭证《公司债券刊行与往还管制意见》、《证券期货投资者稳当性管制意见》《债券阛阓投资者适 当性管制意见》章程，本投资者为：   一、证券/期货/基金/银行/保障/信赖/QFII 极度他金融机构   （A）经关系金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公司极度子 公司、贸易银行极度得意子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证 券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东谈主。   （B）上述机构面向投资者刊行的得意家具，包括但不限于证券公司金钱管制家具、基金管制公司 极度子公司家具、期货公司金钱管制家具、银行得意家具、保障家具、信赖家具、经行业协会备案的 私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   二、其他专科投资者：            【须一并提供：加盖证券公司或营业部印记的由开户证券公司出具的债券 专科投资者天禀审核阐发单，以及主承销商章程的可参与本期债券认购的投资者恳求文献并经主承 销商认定通过】   （D）同期相宜下列条件的法东谈主或者其他组织：①最近 1 年末净金钱不低于 2000 万元；②最近 1 年末金融金钱不低于 1000 万元；③具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   （E）同期相宜下列条件的个东谈主：①恳求履历认定前 20 个往明天金融金钱日均不低于 500 万元， 或者最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50 万元；②具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资 经历，或者具有 2 年以上金融家具瞎想、投资、风险管制及关系责任经历，或者属于法例则程的专科 投资者的高档管制东谈主员、得回作事履历认证的从事金融关系业务的注册司帐师和讼师。   三、中国证监会和证券往还所招供的其他投资者：【须一并提供：相宜中国证监会和证监往还所 招供条件的讲明文献，以及主承销商章程的恳求文献并经主承销商认定通过】 附件三 说明：以下内容不需传真至簿记管制东谈主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                                填表说明 不错不贯串； 当最终细方针刊行利率不低于该申购利率时，最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所 有标位重迭量； 己的判断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 3.50%—4.50%、最终刊行量为 4 亿元。某投资者拟在不同 票面利率区分申购不同的金额：       申购利率（%）       申购金额（万元）           比例限定（%，如有）    上述报价的含义如下：    当最终细方针票面利率高于或便是 4.10%时，申购金额为 10,000 万元（即 1000 万元+1000 万元 +2000 万元+4000 万元+2000 万元），但因 20%的比例限定，灵验申购金额为 8,000 万元（即 40,000 万 元*20%）；    当最终细方针票面利率低于 4.10%，但高于或便是 4.00%时，灵验申购金额 8,000 万元（即 1000 万元+1000 万元+2000 万元+4000 万元）；    当最终细方针票面利率低于 4.00%，但高于或便是 3.80%时，灵验申购金额 4,000 万元（即 1000 万元+1000+2000 万元）；    当最终细方针票面利率低于 3.80%，但高于或便是 3.60%时，灵验申购金额 2,000 万元（即 1000 万元+1000 万元）；    当最终细方针票面利率低于 3.60%，但高于或便是 3.50%时，灵验申购金额 1,000 万元；    当最终细方针票面利率低于 3.50%时，该询价要约无效。 业务专用章后，在要求的时辰内传真或邮件投递至簿记管制东谈主处；本公告要求的其他文献应在章程时 间内传真或邮件投递至簿记管制东谈主处。     《网下利率询价及申购恳求表》还是申购东谈主好意思满填写，且加盖单元公章或业务专用章投递至簿 记管制东谈主后，即对申购东谈主具有法律拘谨力，未经簿记管制东谈主许可，不可袪除。若因专科机构投资者填 写罅漏或粗心而径直或辗转导致申购无效或产生其他效力，由申购东谈主自行负责。